（一）阿私陀的話
迦旃延那羅陀尊者，姓迦旃延，名那羅陀。生於南印度阿提國獼猴食村婆羅門家庭。父是國王的國師，家中擁有廣大田地和眾多奴僕。少從舅父阿私陀仙學習，精通《吠陀》、占相術，通達四禪五通。阿私陀仙對他說：悉達多太子成道後，你要拜他為師。
（二）揭開古碑文的秘密
迦旃延還懂多種文字，當時在波羅奈城附近，發現一座古碑，上面刻的文字，無人認辨，國王榜示全國，有能識者，當予重賞。迦旃延揭榜應徵，說是梵天上的文字，譯出的內容如下：
什麼人是王中王？什麼人是聖中聖？
什麼人是愚人？什麼人是智人？
什麼人沉溺在生死海？什麼人解脫在逍遙園？
怎樣離垢染？怎樣證涅槃？
迦旃延譯出的碑文傳誦全國，但對碑文的內容解答不出。他為了弄懂內容的意義，訪問了六師外道和一些有權威的老婆羅門都答不出。最後想到阿私陀仙說的悉達多太子，聽說已經成道，想必能說出碑文內容的秘密，於是到竹林精舍訪問了佛陀。佛以偈語回答說：
王中之王是第六天王，聖中之聖是大覺佛陀。
被無明污染的人是愚人，斷除煩惱的人是智者。
有我、法二執的人沉溺在生死海。
證緣起性空的人解脫在逍遙園。
修道斷貪瞋癡才能離垢染，勤修戒定慧即能證涅槃。
迦旃延聽了佛的回答，當下邁進了真理的世界，皈依佛陀。
（三）宣傳平等
迦旃延的教化方法，善於個別談話。再頑固的人，只是聽他一席話都會頓開茅塞。他在摩陀羅國教化時，國王指責他說：你是最高貴的婆羅門種姓的人種，現在做了剎帝利種姓出生的佛陀弟子，不感到屈辱嗎？迦旃延回答說：從職業上來說，社會有宗教、政治、商業、工農業的分工的不同，但以此形成階級，解釋人種的優劣，那是值得研究的。須知每個種姓的人，都是有善有惡。例如婆羅門種姓中、殺生、邪淫、邪見，造種種惡業的人很多，這能說明他是高貴人種嗎？可見人的貴賤與否，不在人種的劣勝。能夠修道為善，覺悟證果，不論什麼種族，都是尊貴的，為人們所敬佩。國王聽了他的話，皈依了佛陀，刷新政治，加強法治，大赦囚禁在獄中無辜的首陀羅人，懲治一些有持無恐的婆羅門族的犯罪份子。
迦旃延除主張種姓平等外，還主張老年與青年平等，如他在波羅奈烏泥池和比丘一起進餐時，有一老婆羅門倚杖走來，大家紛紛起立讓座，唯有迦旃延裝著沒看見樣子，不理不睬，也不讓座。老婆羅門知道迦旃延是婆羅門家庭出身的，對迦旃延脫離婆羅門教，改信佛教，已經使他夠惱火的。現在竟敢如此無禮，連座都不讓，真是無法無天。氣得暴跳如雷，用手杖指著迦旃延的臉責問說：你為什麼這樣目中無人？迦旃延很溫和地說：從你的粗魯舉動和講話的聲音來看，你不配稱為長者，也不值得人們的尊敬。你的貪瞋癡煩惱很重，在五欲樂裏陷得很深，雖然活到八、九十歲，只能說是白活。相反地假若有一個二十歲的青年，他解脫了愛欲的束縛，沒有煩惱，沒有不平等的觀念，他雖年輕，也稱得起長者，應該受到人們的尊敬。老婆羅門聽了迦旃延的話，自知理虧，默默地走開。
（四）議論第一
迦旃延在佛弟子中稱為議論第一，他思維敏捷，回答問題針鋒相對，觀點鮮明。如一婆羅門修道者問：婆羅門與婆羅門相爭，剎帝利與剎帝利相爭，是為了什麼？迦旃延答：為了貪欲。比丘與比丘相爭，又是為了什麼？迦旃延答：是我見和法執。什麼人能離開貪欲、我見和法執？迦旃延答：那就是我的老師釋迦牟尼佛。婆羅門修道者聽了迦旃延的話，很快地皈依了佛陀。迦旃延好友魯醯遮是一個娶妻生子的婆羅門。一次見面，迦旃延對他說：我們出家修道的，是為了脫生死，千萬不可把信仰和修道當成職業。現在婆羅門修道者，專為別人祭祀作法，好像當作生意來經營。
那些出家的婆羅門，有幾個是為了修道的？都是為了名聞利養，還虛偽地裝出很虔誠的樣子，掛著宗教的招牌，追逐私欲，這是莫大的悲哀！魯醯遮聽了迦旃延的話，認識錯誤。改邪歸正。還有一次他看到一婦人坐在河邊哭泣，想投河自殺。迦旃延問她為何要自殺？婦人說：我是富人家裏的奴隸，成年累月的勞動，非但衣食不周，沒有自由，還要經常被主人無端的打罵，想想活著真沒有意思。迦旃延說：貧窮是可以出賣的，你把貧窮賣給我好嗎？婦人聽後十分驚奇地說：貧窮能夠出賣的，你要買貧窮，多新鮮，但不知怎麼賣法。
迦旃延說：富人前世布施修福，才能享受今生的富貴；貧窮者所以貧窮，是前生沒有布施修福。你現在對我行布施修福，不是等於將貧窮賣給我嗎？婦女聽後，知道發財致富之道，但現在一貧如洗，怎樣行布施呢？迦旃延將缽交給婦女說：你盛一缽水給我不就是行大布施了嗎？婦女盛一缽水給迦旃延，以此功德，得生忉利天享福。還有文茶王王妃死了，文茶王萬分悲痛，整天不吃不喝，流淚啜泣。將王妃的屍體浸在麻油裏，不使腐壞。對天對死屍說：親愛的，你為什麼不看我一眼？為什麼不說話？下令全國，誰能使王妃復活就拜他為師，時迦旃延住在波羅梨園被王請來。
先折斷一根樹枝、對王說：這根樹枝離開樹體，能永葆青枝綠葉嗎？同樣王妃業報已盡，壽命終了，能復活嗎？迦旃延的話使文茶王懂得死後不能復活的無常真理。並進一步開導說：大王應把愛王妃的憶念，擴展開來，愛全國人民，以慈悲代替私愛，以平等代替壓迫，才能國家興盛，人民幸福。文茶王聽了迦旃延的教導，化悲傷為力量，整頓國政、愛民如妃，深得人們的擁護。迦旃延說法的特點，是一把鑰匙開一把鎖、針對人們思想上的具體問題，予以開導，不作空泛無益的戲言。
（五）代佛說法
佛對弟子有所進步，有所成就的，總是加以讚揚，提高他的威信。佛在阿槃提國教化時，令迦旃延代座說法。迦旃延說法，辯才無礙，長於議論，先闡述原則，再舉大量實例證明。如迦旃延說無常，先說無常的法則。一切事物有聚必有離，有生必有死，有成必有壞。世間一切有為法，山河大地、森羅萬象，都離不開無常的法則。再舉自然界和社會上各種實例。自然界春天來了，百花開放；秋風一起，黃葉飄零。發出無量光明的太陽，天天要消失在黑暗的夜裏。美貌紅顏漸漸雞皮鶴發，老態龍鍾。
社會上恩愛眷屬，老死時誰也代替不了誰。孝子賢孫，縱然哭得死去活來，也唬不退無常。名位權勢，炫赫一時，轉眼即逝。豈能長久？富比王候，天災人禍，不能長保。再述說不懂得無常的道理，就會被五色繽紛的假像所迷惑。表面看去，自然界的青山綠水，人生的幸福快樂，社會的燈紅酒綠，好像生機盎然，實質上時時被無常所吞食。最後闡明佛弟子的任務，敢於向無常挑戰，勤修八正道，粉碎無常的世間，證得不生不滅的永恆生命。迦旃延的說法，層次分明，說理透徹，生動具體，使在座的四眾弟子，獲益匪淺。
